Ключевые финансовые показатели

Показатели, тыс. руб. 2015 2016 3 мес. 2017 6 мес. 2017 9 мес. 2017 2017 3 мес. 2018 6 мес. 2018
Валюта баланса 648 525 1 007 028 1 035 258 1 102 810 1 014 011 1 053 233 1 085 670 1 020 886
Основные средства 56 076 83 689 80 782 76 975 73 951 71 212 67 872 69 992
Собственный капитал 388 121 410 416 414 929 413 370 416 146 418 966 422 093 427 273
Запасы 232 762 254 147 253 829 313 117 256 265 248 357 266 499 243 093
Дебиторская задолженность 114 086 140 756 161 039 185 587 159 889 203 847 224 231 254 205
Кредиторская задолженность 228 333 227 162 214 231 297 262 208 188 150 507 184 478 119 593
Финансовый долг 28 707 360 273 394 980 382 976 382 725 476 230 468 748 465 251
долгосрочный 22 500 305 000 305 000 299 500 356 000 355 550 355 000 378 000
краткосрочный 6 207 55 273 89 980 83 476 26 725 120 680 113 748 87 251
Выручка 1 138 529 1 269 570 263 985 513 257 754 239 1 061 336 272 117 602 965
Валовая прибыль 156 906 275 905 55 642 85 084 130 983 188 324 61 542 129 054
EBITDA 46 666 164 588 29 616 34 417 58 340 87 889 27 048 58 279
Чистая прибыль 16 450 118 049 12 151 4 408 6 552 12 962 4 283 11 831
Долг / Выручка 0,03 0,28 0,32 0,34 0,36 0,45 0,44 0,40
Долг / Капитал 0,07 0,88 0,95 0,93 0,92 1,14 1,11 1,09
Долг / EBITDA 0,62 2,19 2,59 3,23 3,83 5,42 5,49 4,16
Валовая рентабельность 13,78% 21,73% 21,08% 16,58% 17,37% 17,74% 22,62% 21,40%
Рентабельность по EBITDA 4,10% 12,96% 11,22% 6,71% 7,74% 8,28% 9,94% 9,67%
Рентабельность по чистой прибыли 1,44% 9,30% 4,60% 0,86% 0,87% 1,22% 1,57% 1,96%

Компания вышла на плановые показатели по новым направлениям гибкой упаковки в конце 2017 г.
В первом полугодии 2018 г. показатели рентабельности выросли. Так, рентабельность по чистой прибыли составила 1,96%.

Валовая прибыль выросла в сравнении с первым полугодием 2017 г. на 52%, EBITDA — на 69%, чистая прибыль — в 2,5 раза.

При этом компания сокращает величину кредиторской задолженности и рефинансирует кредитный портфель на более длительный срок.
Общее финансовое состояние предприятия значительно улучшилось в первом полугодии 2018 г. по сравнению с прошлым годом.

СТРУКТУРА АКТИВОВ

Структура активов и обязательств сбалансированна.
Существенную долю в активах стали занимать долгосрочные финансовые вложения, связанные с акционерной реорганизацией.

Запасы обусловлены необходимостью поддерживать достаточное количество картона для удовлетворения растущего спроса. Часть запасов и дебиторская задолженность покрываются отсрочками платежей перед поставщиками.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

78%

ПАО «СДМ-Банк»
334,2 млн руб.
погашение — декабрь 2018 г.
29 млн руб.
погашение — ноябрь 2020 г.

465,2

млн руб.

9%

КБ «Преодоление»
42,0 млн руб.
погашение — 2020 г.

13%

Облигационный заём
60,0 млн руб.
погашение — август 2019 г.

6 мес. 2018

Активы
  • 43%

    Долгосрочные вложения
    437,2 млн руб.
  • 25%

    Дебиторская задолженность
    254,2 млн руб.
  • 24%

    Запасы
    243,1 млн руб.
  • 7%

    Основные средства и НМА
    70,9 млн руб.
  • 1%

    Прочие активы
    15,4 млн руб.
Пассивы
  • 45%

    Займы и кредиты
    465,3 млн руб.
  • 42%

    Капитал
    427,2 млн руб.
  • 12%

    Кредиторская задолженность
    119,6 млн руб.
  • 1%

    Прочие обязательства
    8,7 млн руб.

1 020,8

млн руб.
Активы

465,2

млн руб.
Кредитный портфель

Величина активов
превышает размер кредитного портфеля
более чем в 2 раза

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ

распределение выручки

в процентах

  • 13%

    Продажа
    сопутствующих товаров
    Инвестиционные поступления
    Прочая выручка

  • 87%

    Реализация
    произведенной
    продукции

Основную долю в выручке формирует упаковка Gable Top,
также активно развивается производство гибкой
и комбинированной упаковки. Продажи сопутствующих товаров
и услуг, включая крышки для производимой упаковки
и краскоформы, занимают около 10% в выручке компании.

Выручка от выпуска основной продукции

в процентах

  • 5%

    Гибкая упаковка

  • 27%

    6 красок

  • 20%

    5 красок

  • 26%

    4 краски

  • 6%

    3 краски

  • 16%

    2 краски

Самыми востребованными позициями во 2 кв. 2018 г.
стали четырех- и шестицветная упаковка объемом 0,5 и 1 литр,
на их долю приходится более половины выручки всего
направления Gable Top.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Структура затрат компании

в процентах

  • 26%

    Несырьевые

  • 74%

    Сырьевые

Доля себестоимости сырья значительно выросла во 2 кв. 2018 г.
из-за корректировок статей затрат в управленческой отчетности эмитента, а также из-за общего снижения постоянных затрат
в связи с оптимизацией производственных процессов.

Распределение несырьевых затрат, 2 кв. 2018

в процентах

  • 68%

    Фонд оплаты труда

  • 10%

    Аренда
    и коммунальные расходы

  • 9%

    Транспортные
    и хозяйственные расходы

  • 7%

    Амортизация
    и ремонт оборудования

  • 2%

    Страхование

  • 4%

    Прочие

Наибольшую долю в затратах помимо сырья занимают ФОТ,
аренда и коммунальные платежи. В первом полугодии компания сократила
коммерческие и управленческие расходы, вследствие чего
выросла доля ФОТ.

Успешно отправлено!

Наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время

Спасибо за обращение!

Вернуться на сайт